Wanneer een jonge herder het gezang van de Alpenfeeën hoort, wordt hij als betoverd daardoor aangetrokken. Zijn ontmoeting met hun schoonheid zorgt ervoor dat hij het gewone leven met een onuitsprekelijke droefheid ervaart. Zijn vrouw helpt hem uiteindelijk van zijn depressie af.

Een oude dwerg beloont een jong meisje met zilver in ruil voor haar gezelschap. Wanneer ze haar weldoener vergeet, neemt hij wraak door haar huis met daarin alle rijkdommen in brand te steken.

Een edelman uit Florence geeft zijn kok de opdracht een kraanvogel te bereiden. Wanneer deze bezoek krijgt van een meisje dat van het gebraad wil proeven, geeft hij haar één van de poten. Als de kraanvogel wordt opgediend, stelt de edelman vragen over de ontbrekende poot.

Een boer gaat naar de markt om zijn ezel te verkopen. De manier waarop hij de ezel vervoert levert nogal wat commentaren op. Ook als de boer wat verandert, is er weer iemand die daar kritiek op heeft.

De schoenlapper Gepetto snijdt uit een stuk pijnboomhout een pop die tot leven komt. Hij noemt hem Pinokkio en stuurt hem naar school, maar de houten jongen houdt meer van spelen en avontuur. Door zijn naïviteit raakt Pinokkio steeds in de problemen, maar gelukkig krijgt hij hulp van een goede fee. Als hij zijn leven gebeterd heeft wordt hij een echte jongen van vlees en bloed.

Om haar luie maar mooie dochter aan het werk te krijgen dwingt een moeder haar zeven bundels vlas te spinnen. Ze krijgt hulp van een oude gerimpeld vrouwtje.

Wanneer er hongersnood heerst, geeft een vriendelijke en goedhartige molenaarszoon aan een kabouter een klein beetje meel. Later wordt de jongen daarvoor rijkelijk beloond met bijzondere geschenken.

Een boze stiefmoeder laat het hoofd van haar stiefdochter betoveren in een schapenkop. Haar liefhebbende stiefzuster probeert haar van haar betovering af te helpen.

Een meisje belooft een zwangere pad dat ze de petemoei zal zijn van haar kind. De volgende dag komt neemt een kabouter haar mee om haar aan die belofte te houden. De zwangere pad was namelijk een kaboutervrouwtje...

Een kabouter uit de bergen wil graag met de mooie dochter van een rijke boer trouwen. Hij biedt haar telkens mooie geschenken aan, maar het meisje is niet te verleiden. Totdat ze per ongeluk een mooie ring met een fonkelende steen aan haar vinger schuift...

In de nacht van oud en nieuw verzamelt het Kleine Volkje hun voorraad voedsel voor het hele jaar. De arme wever Cluzet is getuige van hun bezigheden als hij op hazen aan het jagen is. Hij helpt de kabouters en wordt onverwacht stinkend rijk...

Tijdens een storm zoekt een rondtrekkende kabouter onderdak. Niemand wil hem helpen behalve een oude herder en zijn vrouw. De volgende ochtend wordt het hele dorp vernietigd door een lawine behalve de hut van de oude herder en zijn vrouw.

Wanneer de verloofde (een koningszoon) van een mooie vrouw sterft, verliest ze haar verstand van verdriet. Ze verdwijnt spoorloos, maar een tijdje later wordt er een witte forel in de rivier waargenomen. Wanneer een brute soldaat de forel vangt en probeert te bakken, vergaat het hem niet goed...

Een vrouw vermoedt dat haar zoontje door de elfen is ingeruild en vraagt raad aan een wijze vrouw. Ze krijgt het advies een pan kokend water op te zetten en daar eierschalen in te doen en af te wachten wat de reactie van het kind is. Als het inderdaad om een wisselkind gaat kan ze het een roodgloeiende pook in zijn strot duwen...